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银行不良贷款激增 涉房贷款风险总体可控

原标题:银行不良贷款激增 涉房贷款风险总体可控-中国房地产网

  净利润率持续下滑,不良贷款余额创十年新高且连续17个季度攀升,中国银行业的利润正在被拨备吞噬。 

  银监会数据显示,2015年末我国商业银行不良贷款余额1.27万亿元,商业银行不良贷款率1.67%;我国银行业不良资产约为贷款额1.95万亿元,全年新增不良达到2014年的两倍左右。潜在不良贷款也在激增。2015年末商业银行关注类贷款余额2.89万亿元,是其列报不良贷款余额的2倍多,此类贷款随着时间推移存在被下调为不良贷款的可能。

  中部、西部以及环渤海地区不良率正超越沿海地区,成为银行业新的不良贷“重灾区”。农业银行2015年财报数据显示,农业银行30%的不良贷款都来自西部地区,在当地贷款不良率达3.23%;18.8%的不良贷来自环渤海地区,在当地贷款不良率为2.73%。

  中西部地区银行业不良贷款情况更加严重。地方银监局数据显示,截至2015年底,河南、山西、吉林、黑龙江四省的不良贷款率均超过3%。其中,山西省不良贷款率达4.75%,吉林省也已达到3.68%,黑龙江省银行业不良贷款率为3.6%。同期,江苏、山东、浙江、宁波等省市,不良率最高的达2.6%。

  不过,在交通银行总行高级分析师夏丹看来,房地产行业虽然处于下行期,但商业银行涉房贷款风险总体可控。“银行对贷款主体资质的准入和风险管控要求较高,且今年对开发贷多为压降。因此,从银行业的数据来看房地产不良贷款情况好于房地产行业实际的情况。”据中国房地产报记者统计,目前公布财报的11家商业银行中,房地产业贷款不良率最高的为农业银行,达1.76%,但仍低于其2.39%的总不良贷款率,且其房地产业不良贷款仅占不良贷款总额的4.35%。而个人住房贷款不良率最高的浦发银行,其个人住房贷款不良率也仅为0.49%。

  不过,部分受访的分析人士认为,随着中国经济增长放缓、传统产业产能大量过剩以及房地产行业高速增长不再,银行业不良贷款的风险暴露或许才刚刚开始。

  房地产非不良贷罪魁祸首但仍存潜在风险

  在上市银行不良贷款余额中,占据大头的并非房地产类贷款,而是批发和零售业、制造业。在中国房地产报记者统计的9家上市银行中,房地产业不良贷款余额289.6亿元,占不良贷款总额的比重仅3.37%。房地产业贷款包括发放给主营业务为房地产行业企业的房地产开发贷款、经营性物业抵押贷款和其他发放给房地产行业企业的非房地产用途的贷款。

  不良贷款率最高的农业银行,房地产行业是其第四大主要贷款行业,房地产业贷款占贷款总额的比重为9.8%,房地产业不良贷款率1.76%,这一数值在上市银行中也是最高的,相比2014年0.96%的房地产业不良贷款率,提升了0.8个百分点。不过,2015年农业银行不良贷款余额上升最多的两个行业仍然是批发和零售业、制造业,分别增加306.12亿元和231.62亿元,这两个行业的贷款占比高达35%。而房地产业不良贷款增加了36.9亿元。

  房地产业公司类贷款占比在所有上市银行中最高的光大银行其房地产业不良贷款的占比为4.5%,房地产业贷款不良率0.76%,相比2014年0.37%的房地产业不良率有所提高。中信银行房地产业贷款占比13.82%,房地产业不良贷款率仅0.1%。

  相对而言建设银行、工商银行的房地产业不良贷款率则较高但是也均低于其各自银行的总不良贷款率。

  2015年,建设银行对公和对个人相关的房地产贷款合计占比近三成,其中个人住房贷款余额达2.77万亿元,比上年末新增5200.8亿元,增幅23.08%。但房地产业不良贷款率仅1.23%,较上年末微增0.13个百分点;个人住房贷款不良率仅0.31%,均低于其1.58%的总不良贷款率。

  而工商银行2015年不良贷款率1.5%,房地产业不良贷款率1.47%,两者差值在收窄。2015年房地产业不良率较上年末增加0.63个百分点。

  房地产业贷款不良率虽然整体数值并不高,但“房地产与20多个产业有直接关系,共涉及上下游50多个行业。虽然3年多来监管层及银行一直在压缩房地产企业贷款,但放给其他行业和企业的贷款,同样和房地产行业息息相关。”宏观经济学家何志成在接受中国房地产报记者采访时表示。

  海通证券分析师姜超也指出,经济下行地产企业业绩低迷是2016年不良贷款率上升的主要风险之一。中国银行不良率对经济状况的反映程度有限,一是由于非市场化因素仍在,二是由于地产价格持续上涨掩盖真实贷款企业资质。随着市场化程度进一步提高,地产价格增速回落,前期脱离实体资质的过度放贷问题逐渐暴露,银行坏账风险正在浮出水面。

  “银行业除继续实行开发贷款名单制和按揭贷款差别化政策外,对区域性、阶段性风险加大关注外。还需警惕房价上涨过快或报价虚高背后的资产价值缩水风险,警惕利用加杠杆产品的房贷申请主体资质不足可能导致的违约风险等。”夏丹表示。

  不良贷风险正加速扩散

  困扰着各家商业银行的不良贷款,正在从江浙等沿海地区,向中部、西部、环渤海、东北等地区加速扩散。

  农业银行的年报显示,除了东北和境外地区,农行在其他地区不良率均突破2%,西部地区不良贷款率甚至达到3.23%,占到其不良贷款余额的三成。

  光大银行中部地区不良贷款占比已达到16.5%,相比于2014年增加了3.73个百分点。西部地区不良贷款率同样为地区之首,其不良贷款余额已经超过珠江三角洲,达到49.14亿元,占比20.16%,这一数字在2014年仅为12.41%。

  中信银行2015年不良贷款主要集中在环渤海、长三角和珠三角及海峡西岸地区,不良贷款余额共计253.92亿元,合计占比为70.44%。从不良贷款增量看,珠三角及海峡西岸地区增加最多,为25.45亿元,不良贷款率上升0.33个百分点;而中部、西部地区不良贷款增幅最快,较上年末分别增长了51%、109%。“不良贷款增加的主要原因:一是珠三角及海峡西岸地区民营钢贸企业风险集中暴露;二是中西部地区产能过剩行业、中小企业信用风险加剧。”中信银行财报中披露。

  而工商银行不良贷款增加较多的地区分别是长江三角洲、西部地区和环渤海地区。长江三角洲和环渤海地区不良贷款增加主要是制造业和批发零售业部分企业经营困难,贷款违约增加所致;西部地区不良贷款增加除受制造业和批发零售业影响外还因煤炭等价格下跌影响,资源性企业盈利能力下降出现贷款违约。

  据中国房地产报记者统计,在目前已经披露银行业数据的省市中,去年底银行业贷款不良率超过2%的,总共12个省市。包括中部地区的河南、山西,内蒙古以及东北的吉林、黑龙江等省份,上述省区到2015年底的不良贷款率已经超过江苏、山东、浙江等沿海地区。

  中国房地产报记者统计发现,2015年山西省银行业不良贷款率达到4.75%,是不良贷款情况最严重的省份;其次为内蒙古,银行业不良贷款率达4.28%;吉林省银行业不良贷款率达3.68%,黑龙江省为3.6%。同期,江苏、山东、浙江、宁波等省市,不良率最高的达2.6%。浙江去年底银行业不良贷款率为2.37%,山东为2.06%,江苏则为1.47%。

  山西、山东、河南、吉林这些地方都是以重工业、能源业为主,但能源业的困难从2014年才开始明显体现出来,因此这些地区的风险暴露才刚刚开始。

  标准普尔金融机构评级资深董事廖强表示,受中国经济增长放缓、诸多行业产能过剩情况持续恶化影响,中国上市银行的不良贷款率在未来两年将持续升高。预计2016年底,上市银行的不良贷款率将从目前的1.5%左右上升到3%,“2017年形势会更加困难。部分无法承压的小型银行或难逃关闭或被收购的命运”。

责任编辑:zj008
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